2019年6月3日,海通恒信國際租賃股份有限公司(以下簡稱“海通恒信”或“公司”)(股票代號:1905.HK)成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。SBI集團旗下SBI Hong Kong Holdings Co., Limited(以下簡稱“SBI香港”)作為海通恒信的基石投資者,助力海通恒信登陸香港聯交所主板,成功發行上市。思佰益中國(注①)總經理 鄭振英、董事會秘書 陳金李應邀出席掛牌儀式。
海通恒信是一家高速發展的中國大型融資租賃公司,是中國領先證券公司海通證券唯一的租賃平臺和重要的戰略板塊,海通恒信為眾多行業的客戶提供以客戶需求為導向的、創新的金融服務。海通恒信登錄香港聯交所主板,吸引了社會廣泛關注,得到了資本市場的認可,本次發行引入了SBI集團、國盛海外控股(香港)有限公司及上海強生控股(600662.SH)作為基石投資者。
受益于母公司品牌的廣泛知名度以及各項資源支持,海通恒信與母公司的業務協同更進一步加強了公司滿足客戶綜合金融服務需求的能力。憑借海通證券和公司高級管理層的投資銀行經驗及背景,公司近年保持良好業務增速海通恒信的總資產規模由2016年末的人民幣459.8億元增長至2018年末的人民幣821.1億元,復合年均增長率達33.6%;總收入由2016年的人民幣31.6億元增長至2018年的人民幣53.3億元,復合年均增長率達29.8%;凈利潤由2016年的人民幣8.5億元增長至2018年的人民幣13.1億元,復合年均增長率達24.3%。以2017年末總資產及2017年收入計,公司在券商系融資租賃公司中均位居首位,在規模上和增速上均遠高于其他券商系融資租賃公司。
公司為客戶提供融資租賃、經營租賃、保理等綜合性服務,客戶廣泛分布于交通物流、工業、基礎設施、建筑與房地產、醫療、化工及教育等諸多行業。依托“一大一小”的客戶戰略實現均衡、高質量的客戶基礎,海通恒信以大中型企業客戶、大項目夯實租賃業務整體規模的同時,全面推動與極具發展潛力的小微企業及個人客戶的業務。自2016年至2018年,小微企業及個人客戶數量從62,642個增長到254,718個,復合年均增長率101.6%;生息資產規模從83.2億元增長到283.1億元,復合年均增長率84.5%。
海通恒信此次全球發行1,235,300,000股新股(行使超額配股權前),發行價為每股1.88港元,募集資金總額為23.2億港元(行使超額配股權前)。憑借海通恒信穩健的增長前景及頗具吸引力的估值定價,本次公開發行得到了境內外投資者的認可,國際配售獲得超額認購。
SBI集團作為海通恒信項目的基石投資者,為海通恒信的成功上市提供了有利的幫助。
注① :思佰益(中國)投資有限公司是日本SBI集團在華全資投資性子公司。管理基金規模超過120億人民幣。SBI集團是世界最大綜合網絡金融集團之一,擁有日本最大的網絡證券、網絡銀行、網絡保險。同時也是亞洲最大的風險投資機構之一,截至18年3月在全球共投資1360家企業。